作者:马珂芋 · 更新日期:2025-07-30
正 🐬 官格(从 🐳 弱)
大理 🦉 财专业人员
联系方式:电 🐛 话 🐵 :
邮 🐋 箱 🌹 :
简介:拥有超过 10 年的大理 🕷 财行业经验,在金融规划、投、资管理风险管理和客户服务方面拥有丰富的专业知识。成。功指导高净值个人和机构客户实现其财务目标
技能:金融规划: 创 🐡 建和执行 🐝 全面的财务计划,涵盖投资、退、休、遗产规划教育储蓄和保险
投资管理管理 🪴 : 多 🦉 元化投资组合 🐘 ,包括股票、债、券、共同基金房地产和替代投资
风险管理: 确定和减轻风险,制定,策略以保护客户资产并优化投 🍀 资回报 🦋
客户服务: 建立并维持牢固的客户关系,提 🌼 供个 🦢 性化的服务 💐 和建议
深入了解 🦁 金融市场: 持续监测和分析市场趋势了解,经济监、管和投资环境 🐯 的变化
沟 🦟 通和人际交往能力: 有效地与客户、同事和外部利益 🦈 相关者沟通复杂的 🕊 概念
经验:大理财经 🐴 理 | ABC Wealth Management | 2015 年 🌻 至今
管理高净值客户账户,提供定制的财务计划和投资组合管 🐺 理服务
进 🕸 行全 🐯 面分析并向客户提供关于 🦟 投资、税务和退休规划的建议
与税务会计师、律师和保险代理人合 🦄 作,协调客户的整体财务 🕊 状况
助理 🐱 大理财经理 | XYZ Financial Services | 年 🐳
协助大理财经理为客户制定 🐠 和实施财 🐧 务计划
进行投 🐶 资研究,并为投资组合管理提供建 🌵 议
应对 🦈 客户查 🐟 询并提供持 🍀 续支持
金 ☘ 融分 🐟 析师 🦅 | PQR Investments | 年
分析公司财 🌷 务状况、行业趋势和市场动态
为投 🐳 资团队提供 🦍 关于 🕸 股票和债券投资的建议
开发和维护财务模型和 🐼 预测 🦁
教育:金融 🌷 学硕士 | 麻省理工大学 | 2008 年
经济学学士 | 加州大学 🌲 伯克利分校 | 2004 年
认证:特 🐶 许金 🐝 融分析师 🐦 (CFA)
个人理财专业 🐴 人员 (PFP)
潘东指潘“长江的儿 🐅 子”